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长江个股卫宁软件2014年步入加速增长期

发布时间:2021-01-08 01:07:34 阅读: 来源:水泥罐除尘器滤芯厂家

报告要点事件描述我们认为卫宁软件(300253)2014年将步入加速增长期,核心逻辑如下,重申推荐评级。

事件评论新医改进入深水区,医保控费空间巨大:我国医保基金支出逐年增加,大量“滥用处方权”的医生使医保控费需求迫在眉睫。今年以来,新政府执政将新医改推入改革深水区,在葛兰素史克事件引出国内史上最大医药反商业贿赂行动后,多地开始建设医保控费和医药审计平台,国内海虹控股(000503)已在杭州医保中心和部分医院建成审计系统并可对每一单处方进行审计,已能够实现大幅度降低医生滥配与错配药行为的目标。

公司有望成国内最主要的医保控费系统提供商,商业模式优于海虹:公司通过多年在临床数据库和审核引擎上的积累,已成为国内第二家充分具备医保控费平台建设能力的企业,已在部分地级市开展试点并有望向国内其它地区推广。公司定位于系统建设和维护的软件服务商,未来主要通过运营维护费获得主要收入,从我国特定国情来看,商业模式优于海虹的审计分成模式。考虑到控费平台的系统运营和维护收入规模较大、持续性较强,未来三年有望为公司带来爆发式增长。

公司“异地扩张”和“产品化”初见成效,规模效应逐步显现。现阶段医疗信息化产能瓶颈凸显,早期产品化的巨额投入已逐步开始为公司降低实施人员流动带来的损失,并不断提升产品的可复用性、降低边际成本。同时,公司2011年来为“异地扩张”大幅招募的省外人员,今年Q2后已进入贡献期,规模效应逐步显现。

医疗信息化黄金发展期仅初露头角:医疗信息化政策的频繁加码、医院,内生需求的高速膨胀以及以及无线、大数据等新技术的渗透三大因素将共推行业至少五年的持续高增长。我们预计公司13-15年EPS至0.85元、1.50元、2.44元,重申“推荐”评级。

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